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驰宏锌锗:资源扩张迅速 剑指多金属国际龙头
2021-04-19 [30173]

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经济状况恶化,抓住了铅锌产品市场需求。随着世界经济的恶化,铅锌消费市场需求迅速增长,从2009年初开始,LME现货缴纳价格和锌价格逐渐下降。近5年来,中国铅、锌、矿及冶金生产能力以两位数增长速度快速增长。锗基本面逐渐好转,合力打造雅西格集团原始产业链。

世界锗资源比较不足,拥有储量仅为8600金属吨,中国储量占41%,供应全球72%的市场需求。未来5年,PET催化剂领域的消费将保持稳定,光纤领域将稳定增长,红外线和太阳能电池领域的消费将迅速增长。我们预测锗的总消费将从2010年的130吨降至2015年的236吨。公司此次将与雅西格集团合作,打造全国最原始的锗产业链,大大降低对外依存度,获得竞争优势。

矿产资源扩张很快,资源储量今后将超过1400万吨。公司继续实施资源战略,资源储量实现跨越式发展。根据现有及新矿井勘探铁矿的情况,我们激进预测公司“十二五”期间资源储量将超过1400万吨,资产金属量为50 ~ 60万吨/年(年)。

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冶金生产能力扩张较慢,“十二五”目标为100万吨。曲靖目前铅锌冶金生产能力20万吨,会泽16万吨,永昌、澜沧、大兴安岭三家企业7 ~ 8万吨。我们预计,明年上半年呼伦贝尔20万吨项目全部投入生产后,公司将享受64万吨铅、锌、冶金生产能力。

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今后,如果大兴安岭的15万吨生产能力全部启动,曲靖生产能力翻倍,昭通10万吨锌冶金成功进行,公司“12.5”的末端将享有高达10万吨的冶金生产能力。利润预测及投资提案。我们指出,铅、锌、锗等金属价格将因市场需求的创造而大幅提高,如果公司资源、冶金生产能力大幅扩大,则仅次于使用行业低景气度。

因此,2011-2013年EPS分别为0.61韩元、0.80韩元和1.08韩元,考虑到该营业收入增长率为公司未来矿山和冶金生产能力扩张工程进度,我们指出,公司有一定的溢价,2011年给予45-50倍PE,应对价值区间为27.46-30.51韩元。危险通知。资源扩张具有不确定性。铅、锌、锗、银、硫酸等价格具有不确定性。

与YASIG集团的合作时间存在不确定性。。

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